Winnetou hat nur ein Ziel: Santer, den Mörder seines Vaters und seiner Schwester, aufzuspüren. Gemeinsam mit seinem Freund Old Shatterhand verfolgt der Indianer eine heiße Spur. Kurz vor ihrem Ziel werden die beiden jedoch in einen gefährlichen Hinterhalt gelockt, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Santer ist fest entschlossen, Winnetou und Old Shatterhand zu töten. Zum ersten Mal - und exklusiv in dieser Edition - sind beide Teile der zweiten Winnetou-Folge zu einem Hörspiel vereint.